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炒股太难?唯有坚定信念,坚定大格局

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今天高位股大跌,包括近期大涨的一些医药股、消费股、科技股,都有大跌,只有茅台比较抗跌。

接着昨天所讲,

3月4月是疫情的高峰期,医药、消费等防守板块大涨。现在疫情逐步消除,步入常态化复工复产,美国发起科技战。国家推动新型举国体制的科研攻关。全网讨论如何发展半导体,还发起了“光刻机和氢弹哪个更难搞?”这样的大讨论。国产替代、半导体肯定是今后最强的主线,大家要坚定这个信念,坚定大格局。

今天新闻联播报道,我国4月份工业回暖,二季度有望延续回升态势。其中增长最快的就是集成电路,今年4月份我国集成电路产量219.5亿块,同比增长29.2%,(3月份的增速为20%),增速加快。集成电路产业现在就是工业的明星,逆势奔跑的产业。

中国不只要扩大内需,更要发展科技创新,特别是半导体。因为没有科技创新支撑的扩大内需是饮鸩止渴,维持不了多久的。清朝人口占世界三分之一,GDP一度是世界第一,但是都是低端生活消费,有什么用呢?在帝国主义列强面前不堪一击。

今日复盘和行业分析:

1.科技股,半导体

有些人动不动就说科技股泡沫大,科技股没业绩等等,其实是大错特错了。现在的中国已经不是改革开放初期的中国,也已经不是10年前的中国。不要在用过去的眼光看待科技股。

而且我讲的科技股,都是精选的行业龙头,核心龙头,业绩有保障,业绩爆发的。只要我说是中长线的股票,后来大都会创新高的,耐心持有的没有不赚钱的。

北方华创我不是现在才讲,中微公司也不是现在才讲,都是去年就讲的。有些人看到大涨起来了才追,比如昨天有人涨停附近买了北方华创,今被套了几个点,受不了就割肉了。雅克科技也不是最近才讲了,也是去年就讲的,今天再次突破新高。

这些都是精挑细选的核心,以后还是不断创新高的,回调就是机会的。安集科技,中微公司,北方华创,昨天创新高。雅克科技,今天创新高。

江山欧派,去年10月份讲的时候45元,现在130多元。这只股票为什么能涨不停呢?秘诀就在于业绩爆发+机构高度控盘。

江山欧派,逻辑是房地产的上游,公司主营木门行业,绑定恒大、万科、新城等大客户,并且开发新客户,所以产能不断提升,业绩持续爆发。

安集科技,逻辑跟江山欧派也有类似,公司作为半导体产业链的上游,主营抛光液和光刻胶清除剂,绑定中芯国际、长江存储等大客户,客户的产能都在提升,中芯国际上海厂拟扩增5倍产能,长江存储生产的国产内存条在电商平台上架,客户产能提升给公司带来源源不断的需求。安集科技是国产替代抛光液的行业龙头,并且是唯一的上市公司,客户的需求给公司带来0到1,在从1到10的需求。从筹码分析,股东人数只有7000多,流通股份大多被机构买去了,机构高度控盘。

长电科技,也是面临着上游客户产能提升的重大机遇,长电科技之前几年为什么总是亏损,就是客户太分散,并且偶尔还遇到某些耍赖的小客户,做了单却赖账不给钱的。现在好多了,大客户中芯国际的产能上来了,以后重点就做大客户的单,有利于提升毛利率,提升产能。公司从一季度开始就有这种体现了,一季度业绩反转,是质的提升,而且是刚刚开始。

长电科技4月30日跳空高开涨停,然后就爆出了芯动公司索赔的官司,很多人认为第二交易日要跌停了,没想到不仅没跌停,反而再次冲击涨停。说明业绩是超强超预期。该跌不跌,肯定暴涨。

有些人说股价太高?我多次强调,股票高不高不是看它的股价高不高,而是看它的估值,看它的行业前景,公司业绩。很多价格很高的优质股,其实是比几块钱的垃圾股便宜的多,贵州茅台1000多元高吗?江山欧派100多元高吗?

炒股太难?唯有坚定信念,坚定大格局。

科技 长电科技,安集科技。

消费 盐津铺子。

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